浙能电力发行价缩水一成 东电B转A换股比例提高

来源：    发布时间：2013-12-09 15:58:26 

　　继2月21日披露换股吸收合并预案后，昨晚浙江东南发电股份有限公司(简称东电B股)再次发布最新公告，不但确认了浙能电力A股发行价格，同时其控股股东浙能集团承诺浙能电力上市后3天内如股价破发将增持。此举意味着东南发电“B转A”项目进程再提速。

　　发行价缩水10.37%

　　根据公告，浙能电力本次换股吸收合并将发行1.07亿股A股股票，发行股数占浙能电力本次发行完成后总股本的11.77%；本次公告最终确定发行价格为5.53元/股，与此前预案中公布的5.71元/股至6.63元/股的预计发行价格区间的平均值相比，下降10.37%。这意味着，换股比例最终确定为0.886，较之前的0.739至0.858要高一些。

　　公司方面表示，参考同行业可比上市公司，浙能电力A股发行价对应市盈率折让近35.54%，定价显著低于估值。

　　浙能集团承诺增持

　　此外，浙能电力控股股东浙能集团特别承诺，若浙能电力自上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于5.53元，则将投入累计不超过15亿元的资金，进行增持，直至以下三项情形中发生时间的最早者：一是前述资金用尽；二是增持当日收盘价不低于5.53元；三是继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于浙能电力总股本的10%。同时，浙能集团还承诺，在增持完成后的六个月内不出售所增持股份。

　　利于转股进程加速

　　南方基金研究部首席策略分析师杨德龙认为，浙能电力发行价的调低提高了B股的换股比例，刺激了B股投资者的积极性，也有利于东电B转A进程加速。就方案本身来看，东电B转A作为国内首家纯B股转A股的公司，不仅可以恢复股票再融资功能，同时也能改善股票的流动性，并将对其他B股形成示范效应。

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